Annuaire de la gestion de patrimoine

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Composé de deux ouvrages, l’Annuaire de la gestion de patrimoine est un outil unique sur le marché.

Le répertoire des CGP recense les Conseillers en gestion de patrimoine actifs. L’ensemble des cabinets référencés bénéficient d’une présentation détaillée de leur entreprise, mettant en avant leurs compétences et leurs spécificités.  Les particuliers comme les fournisseurs de produits et de services peuvent ainsi sélectionner leur futur conseiller ou partenaire.

Le guide des Fournisseurs est l’outil unique sur le marché. Indispensable aux conseils en gestion de patrimoine, il leur permet de sélectionner leurs fournisseurs de produits ou de services dans l’ensemble des secteurs d’activité (immobilier, assurance, bourse formations, logiciels…), de connaître les bons interlocuteurs (dirigeants, responsables des relations partenaires…).

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